Claude Codeで提案書作成を96%削減した方法【自社事例公開】

「提案書を1本作るのに2〜3時間。それが毎週2〜3本。月に換算すると30時間以上を提案書だけに費やしている」。中小企業の経営者なら、心当たりがあるのではないでしょうか。

当社（株式会社Saix）では、Claude Codeのカスタムスキルを設計したことで、提案書作成を2〜3時間から5分に短縮しました。削減率は96%です。

この記事では、なぜここまでの削減が可能になったのか、具体的にどう仕組みを作ったのか、そして再現するための手順を全て公開します。

提案書作成に2〜3時間かかっていた理由

提案書作成が時間のかかる業務になっている原因は、大きく5つあります。

1. テンプレートを探す時間

過去の提案書フォルダから「似た案件」を探し、テンプレートとして流用する。このファイル探しだけで15〜30分かかることがあります。特にファイル名が統一されていない場合、「あの提案書どこだっけ」から始まります。

2. 顧客情報の整理

ヒアリングで得た情報を提案書に反映するため、メモやメールを遡って情報を集める作業。商談メモが散在していると、この工程だけで30分以上かかります。

3. 構成の検討

「この顧客には何をどの順番で提案すべきか」を考える時間。毎回ゼロから考えると、構成だけで30分〜1時間。テンプレートがあっても、顧客ごとにカスタマイズが必要です。

4. 本文の執筆とデザイン

構成が決まっても、実際に文章を書き、デザインを整える作業が残ります。PowerPointで見栄えを調整する時間も含めると、ここが最も時間を食います。

5. PDF変換と最終チェック

完成した提案書をPDFに変換し、誤字脱字やデータの整合性をチェック。見落としがあれば修正→再変換のループに入ります。

これらを合計すると、1本あたり2〜3時間。月に8〜10本作成すれば、月20〜30時間が提案書作成だけに消えている計算です。

Claude Codeで96%削減を実現した仕組み

当社が96%の削減を達成した鍵は、「毎回考える工程を仕組みに変えた」ことです。

「カスタムスキル」という概念

Claude Codeには「カスタムスキル」という機能があります。これは、特定の業務手順をあらかじめ登録しておき、1コマンドで実行できるようにする仕組みです。

例えば、当社の提案書生成スキルでは以下が自動化されています。

• 顧客情報（業種・課題・規模・予算）をテキスト入力
• 過去の提案書テンプレートとフォーマットルールを自動参照
• 顧客の課題に合わせた提案内容を自動生成
• HTML形式で提案書をレイアウト
• PDFに自動変換

これら5工程が、1コマンド（「見積書作って」と入力するだけ）で完了します。

なぜ5分で終わるのか

残りの5分は「人間がやるべき作業」です。具体的には、Claude Codeが生成した提案書を確認し、顧客固有の事情（口頭で聞いた要望など）を反映する微調整の時間。生成→確認→微調整→送付、この4ステップが5分で完了します。

品質は落ちないのか

むしろ上がりました。理由は2つあります。

1. テンプレートの品質が一定：カスタムスキルに登録したフォーマットは、過去の最高品質の提案書をベースに設計しています。人間が毎回ゼロから書くより、出力の品質にバラツキがありません
2. 顧客情報の反映漏れがない：入力した顧客情報がテンプレートの全箇所に自動反映されるため、「会社名を書き間違えた」「課題と提案がズレている」といったミスが構造的に起きません

この仕組みを自社にも導入したいと思った方へ

Claude Codeのカスタムスキル設計から運用まで、経営者に伴走する「Claude Code顧問サービス」を提供しています。

▶︎ まずは無料でご相談ください

実際の手順：5分で提案書を作る5ステップ

当社で実際に運用している手順を公開します。

Step 1：顧客情報をテキストで入力（1分）

Claude Codeを起動し、以下のように入力します。

見積書作って

顧客名：◯◯株式会社
業種：製造業
従業員数：15名
課題：在庫管理の属人化、月次レポート作成に丸1日かかる
予算：月額30〜50万円
提案サービス：AI顧問（竹プラン）

Step 2：過去テンプレート＋ルールを自動参照（自動）

Claude Codeが自社のスキル定義ファイル（SKILL.md）を読み込み、以下を自動的に行います。

• 提案書のフォーマットルール（ヘッダー、フッター、カラーコード）を適用
• サービス内容（松/竹/梅プラン）の詳細を自動挿入
• 顧客の業種・課題に合わせた提案ロジックを構成

Step 3：提案書を自動生成（自動）

HTML形式で提案書が生成されます。カバーページ、課題整理、提案内容、料金表、スケジュール、会社紹介まで、提案書に必要な全セクションが自動的に構成されます。

Step 4：PDF自動変換（自動）

生成されたHTMLがPDFに自動変換されます。当社ではweasyprint（HTMLをPDFに変換するツール）を使用しています。

Step 5：確認・微調整・送付（4分）

生成されたPDFを開き、以下を確認します。

• 顧客名・金額が正しいか
• 提案内容が顧客の課題に合っているか
• 口頭で聞いた追加要望が反映されているか（なければ手動で追記）

確認が終わったら、メールに添付して送付。ここまでで5分です。

カスタムスキルの設計ポイント

96%削減を実現するカスタムスキルを作るには、3つの設計ポイントがあります。

1. テンプレートの品質で上限が決まる

AIが生成する提案書の品質は、登録したテンプレートの品質を超えません。過去に「これは完璧だった」と言える提案書をベースにテンプレート化してください。中途半端な提案書をベースにすると、毎回微調整が増え、削減効果が薄れます。

2. 変数設計が命

「顧客名」「業種」「課題」「予算」など、案件ごとに変わる情報を「変数」として設計します。変数が多すぎると入力が面倒になり、少なすぎるとカスタマイズ性が失われます。当社の経験では、5〜8個の変数が最適です。

3. 出力形式を統一する

HTML→PDFの変換パイプラインを一度作れば、以降は全ての提案書が同じ品質のデザインで出力されます。PowerPointで毎回デザインを調整する工程がゼロになるのは、この出力形式の統一によるものです。

Claude Code導入前の選択肢：プロジェクト機能から始める方法

「いきなりClaude Codeは難しそう」と感じた方には、Claudeの「プロジェクト機能」から始める方法があります。プロジェクト機能なら、月額$20（Pro）で今日から使えます。

プロジェクト機能での提案書作成

以下のカスタム指示をプロジェクト設定にコピペするだけで、提案書の品質が安定します。

あなたは法人向け提案書の作成アシスタントです。

【出力ルール】
- 構成：表紙→課題整理→提案内容→料金→スケジュール→会社紹介
- 文体：です・ます調。専門用語は初出時に説明
- 数値：具体的な削減率・時間・コストを必ず含める

【ナレッジに登録すべき情報】
- 自社サービスの概要・料金・実績
- 過去の受注提案書2〜3件（お手本として）
- 業界別の課題テンプレート

プロジェクト機能 → Claude Codeへの進化パス

	プロジェクト機能	Claude Code
月額	$20	$100
所要時間	15〜30分	5分
自動化	手動コピペ	1コマンドで完結
PDF変換	手動	自動

まずプロジェクト機能で効果を実感し、月額$100の投資に確信が持てたらClaude Codeに移行する。この段階的アプローチが最もリスクが低い導入方法です。

導入時の注意点と失敗を防ぐコツ

注意点1：最初のスキル設計には時間がかかる

96%削減は「スキルが完成した後」の数値です。スキルの初期設計には数時間〜1日かかります。しかし、一度作れば以降は1コマンドで繰り返し使えるため、2〜3本提案書を作った時点で投資回収できます。

注意点2：機密情報の取り扱い

提案書には顧客の機密情報が含まれます。Claude Codeはローカル環境で動作するため、クラウドに情報が送信されるリスクは低いですが、社内ガイドラインを事前に整備してください。

注意点3：最終確認は人間がやる

AIが生成した提案書をそのまま送るのは推奨しません。必ず人間の目で最終確認してください。特に金額、顧客名、日付は入念にチェックすべきポイントです。この「最終4分」を省略しないことが、品質を担保する鍵です。

まとめ

1. 提案書作成のボトルネックは「毎回考える工程」。テンプレ探し、構成検討、デザイン調整の反復が時間を食っている
2. カスタムスキルで「仕組み化」すれば96%削減は再現可能。テンプレート品質×変数設計×出力統一の3要素がポイント
3. 初期設計に投資すれば、2〜3本で回収できる。月20〜30時間の削減効果は、年間で240〜360時間に相当する

提案書だけでなく、請求書（83%削減）やLP制作（99%削減）にも同じ考え方が応用できます。詳しくは「Claude ビジネス活用 完全ガイド」で解説しています。