【事例】Claude Codeで保険業務を75%削減｜保険代理業の事業協同組合の実装ストーリー

「AIの導入に興味はあるが、うちの業務は特殊だから難しいのではないか」。保険代理業を営む経営者が最初に口にしたのは、この言葉でした。

結果から言えば、全4回・計8時間の伴走型支援で、保険業務の工数を約75%削減しました。議事録の作成は完全に自動化され、保険見積もりの比較提案書もワンコマンドで生成できるようになりました。

この記事では、保険代理業を営む事業協同組合へのClaude Code顧問支援の全容を公開します。どの業種にも応用できる「下茹で」プロセスとABC方式フォルダ管理の考え方も、合わせて解説します。

クライアントの課題：保険証券の手作業転記に月数十時間

保険代理業を営む事業協同組合は、保険代理業・補助金支援・経営コンサルティングを展開する事業協同組合です。

最大の課題は、保険証券の処理でした。保険証券のPDFからExcelへの転記作業に1件あたり30〜60分。50項目以上を目視で確認し、手入力する必要がありました。1日に複数件を処理すれば、それだけで半日が消えます。

さらに深刻だったのは、複数ツール間のデータ受け渡しが全て手動だったことです。音声文字起こしツール（Notta）で文字に起こし、ChatGPTに貼り付けて整形し、Excelに転記する。ツールは使っているのに、つなぎの部分が全て手作業。これでは効率化とは言えません。

全4回の伴走型プログラムの全容

当社の「Claude Code顧問サービス」では、全4回（各回2時間）の伴走型プログラムで支援を行いました。各回の構成は「ヒアリング1時間＋解決実行1時間」。その場で課題を特定し、その場で解決策を実装するスタイルです。

回	テーマ	内容
第1回	基盤構築	「下茹で」プロセス導入 + ABC方式フォルダ設計
第2回	業務分析	4領域分解 + 20項目の自動化ロードマップ即日納品
第3回	実装加速	議事録自動化 + Gmail巡回 + 保険見積もり比較スキル構築
第4回	組織展開	全社共通ルール策定 + A/B/C層の展開戦略

第1回〜第2回：基盤構築と業務分析

第1回：「下茹で」プロセスの導入

最初に導入したのは「下茹で」という概念です。料理の下茹でと同じで、AIに仕事を任せる前にデータを「処理しやすい形」に変換する前処理のことです。

PDFをそのままAIに渡すと、テーブルの崩れ、文字化け、ページ番号の混入が発生し、分析精度が落ちます。PDFをMarkdownに、ExcelをCSVに変換する「下茹でスキル」を作り、Claude Codeに登録しました。この下茹でスキルは、研修後すぐに社内の基本スキルとして定着しました。

同時に「ABC方式フォルダ管理」を設計しました。

層	名称	保管内容
A	入力	原本PDF・Excel（手を加えない）
B	処理	下茹で済みのMarkdown・CSV
C	出力	分析結果・提案書・レポート

この3層構造により、「どのファイルが原本で、どれが加工済みで、どれが成果物か」が一目で分かるようになりました。

第2回：業務分析と自動化ロードマップ

第2回では、業務を4領域（生命保険・損害保険・補助金支援・営業活動）に分解し、リアルタイムで構造化しました。その場で2つのレポートを即日納品しています。

• 保険業務分析レポート：業務課題5分類、自動化対象20項目、3フェーズの導入ロードマップ。想定効果は1案件あたり約75%の工数削減
• 多角的業務分析レポート：4領域にわたる22項目の自動化一覧。Claude CodeとCoworkの役割分担を明確化

この「業務分析→即日ロードマップ」の支援に興味がある方へ

当社のClaude Code顧問サービスでは、初回ヒアリングで御社の業務を分析し、自動化ロードマップをその日のうちにお渡しします。

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第3回〜第4回：実装加速と組織展開

第3回：3つの仕組みを構築

第3回の時点で、以下の仕組みが既に稼働していました。

1. 議事録自動作成パイプライン

音声文字起こし（Notta）→ Google Driveに保存 → Claude Codeスキルが自動で要約 → Gmailに下書き作成 → PDF保存。会議終了後、数分で議事録が完成する仕組みです。以前は手動で整形していた工程が、完全に自動化されました。

2. Gmail巡回ダッシュボード

未確認メールの概要をHTML一覧で自動生成。受信箱を1件ずつ確認する作業が不要になり、対応漏れのリスクも激減しました。

3. 保険見積もり比較スキル

複数の保険会社の見積もりを種目別に横並びで比較し、提案書を自動生成。これまで属人的にテンプレートを流用していた提案書が、データに基づいて自動的に品質の均一な提案書として出力されるようになりました。

第4回：組織全体への展開

最終回では、「個人の活用」から「組織全体への展開」にステージが移行しました。具体的には以下を策定しました。

• 全社共通のディレクトリ構造・運用ルール：CLAUDE.md・Rules・スキルの統一設計。誰がどのフォルダで作業しても同じ品質を担保
• 従業員セグメント別の展開戦略：A層（設計者）・B層（ツール制作者）・C層（利用者）の3グループに分けた段階的導入
• 辞書ファイルによる用語統一：全社共有で更新が即時反映される仕組み

成果：保険業務75%削減と「下茹で」の定着

定量的な成果

業務	Before	After
保険業務全体	1案件あたり2〜4時間	30〜55分（約75%削減）
議事録作成	手動整形（30分〜）	完全自動化
メール確認	1件ずつ受信箱を確認	HTMLダッシュボードで一覧化
提案書作成	テンプレ流用（属人的）	データ分析→自動生成（品質均一）

定性的な変化

• 「下茹でスキル」が社内の基本スキルとして定着。「まずMarkdownに変換してから」が合言葉に
• ABC方式フォルダ管理により、ファイル管理の混乱が解消
• AI活用への心理的ハードルが大幅に低下。「Claude Codeに苦手意識のある私でも理解が深まった」という声も

受講者の声

「AIおよびClaude Codeに関する知識が非常に豊富で、多くの気づきを得られる充実した講習でした。受講者が『どこでつまずくか』『何が分かりにくいか』を的確に把握された上で、噛み砕いて説明してくださいます」（A様・社内IT推進担当）

「『下茹でスキル』を活用してMarkdown/CSVに変換してから分析する手法は、分析の精度が上がるという点で目から鱗でした。社内研修・税理士先生向けセミナーどちらも高評価いただけると思います」（B様・業務効率化推進担当）

「チャット・Cowork・コードそれぞれの違いも含めて教えてくれたため、Claudeに苦手意識のある私でも理解が深まりました。損保の証券読み取りスキルの作成など、実際の業務内容に合わせた実践的な研修で、業務への具体的な活用イメージが湧きました」（C様・保険業務担当）

まとめ：「特殊な業務」こそClaude Codeが効く

1. 保険証券の転記、議事録、見積もり比較 — 「特殊」に見える業務も分解すればAI化できる。下茹で→ABC管理→スキル化の3ステップが鍵
2. 全4回・計8時間の伴走で75%削減を実現。1回ごとに具体的な成果物（ロードマップ・自動化スキル・展開戦略）が納品される
3. 「個人の活用」から「組織の仕組み」へ。A/B/C層に分けた段階的展開により、ITリテラシーの差に関係なく全社でAI活用が進む

「うちの業務は特殊だから」は、導入しない理由にはなりません。特殊な業務ほど、カスタムスキルの効果は大きくなります。

詳しくは「Claude ビジネス活用 完全ガイド」で、Claude Codeの基礎から導入手順まで解説しています。